Anthropicは2026年9月14日、独立系ファイナンシャルアドバイザー（RIA）向けの新製品「Claude for Financial Advisors」を発表しました。Charles Schwab、BlackRock、Addepar、Envestnet、iCapital、Orion、SS&C Black Diamond、Wealthbox、Wealth.com、Vanguard、Zocksといった大手カストディアン・資産運用会社・ウェルステック各社との連携（コネクタ）をひとまとめにし、顧客面談の準備やフォローアップ、CRM更新、コンプライアンスチェックといったアドバイザーの定型業務向けにあらかじめ用意されたワークフロー（スキル）を組み合わせて提供します。Claude Enterprise顧客向けにCoworkのプラグインブラウザ経由で利用できるとされています。
この発表は、OpenAIが9月10日に投資銀行・証券アナリスト向けの「ChatGPT for Financial Services」を発表した数日後というタイミングです。両社とも金融業界向けの企業向けAI製品を相次いで打ち出していますが、Anthropicは独立系アドバイザー、OpenAIは投資銀行のジュニアバンカーという異なる顧客層を狙っている点が特徴です。
併せてCharles Schwabも、独立系RIA顧客にClaudeを提供する形でAnthropicとの提携を拡大したと発表しています。Anthropicは9月30日までに新規でClaude Enterpriseプランを契約する advisory firm向けに、利用クレジットを提供するキャンペーンも実施するとしています。
具体的な料金体系や、実際の導入社数・利用実績についてはまだ公開されておらず、既存のClaude Enterprise契約を前提とするプラグインである点には留意が必要です。
出典: Unite.AI
